Vyjádření zákazníků

Karel Křížek

V r. 2004 jsme začali uvažovat o výrazném rozšíření našich služeb ze stávajícího výhradního zastoupení jedné firmy na nezávislou makléřskou společnost. Základem úspěšného fungování společnosti je správná volba firemního systému evidence smluv. Od roku 1995 jsme měli velmi dobré zkušenosti se systémem využívaným k evidenci smluv sjednávaných výhradní společnosti, pro kterou jsme pracovali. Tvůrcem je Mgr. Miloslav Hledík. Zjistili jsme, že má k dispozici obdobný systém pro makléřské firmy, a tak jsme zakoupili licenci.

Od roku 2004 tedy s naprostou spokojeností využíváme systém EMIS. Systém používáme off- line. Je naprosto stabilní. Nikdy jsme neměli potíže se ztrátou dat. Systém se nám jeví jako uživatelsky příjemný a také cenově dostupný. Pozitivní je i naše zkušenost, že je možné komunikovat s tvůrcem systému různé změny a úpravy. Tato komunikace a vzájemné propojení „pojišťovací praxe" se zkušenostmi odborníka na software stále vylepšuje praktické využití makléřského systému EMIS.

Mohu vřele doporučit všem kdo chtějí mít kvalitní a stabilní makléřský systém pro evidenci.

S čím pracujeme?

Evidujeme zde pojistné smlouvy a další smlouvy všeho druhu: penzijního připojištění, stavební spoření i smlouvy, které vybočují svojí podstatou z resortu pojišťovnictví. U každé smlouvy je při jejím natypování automaticky spočítána předpokládaná provize.

Na centrále naší firmy využíváme možnosti propojení několika počítačů do sítě. Smlouvy zadané na kterémkoli pracovišti jsou ukládány do centrálního PC. a jsou pak přístupné z jakéhokoli PC v síti.

• Systém eviduje zastoupené společnosti.
  Je možné prohlížet smlouvy nebo tvořit sestavy pouze zvolené zastoupené společnosti, nebo naopak prohlížet smlouvy všech společností najednou.
• Systém eviduje získatele.
  Také zde je široký výběr možností vytváření různých sestav a náhledů. Od externích pracovníků přenášíme jejich smlouvy formou přenosových dávek zasílaných on-line, takže produkce celé firmy je pak evidována v centrálním PC.
• Systém eviduje klienty.
  Tvorba sestav je volitelná dle různých zadávaných parametrů. (rodné číslo, ičo, příjmení atd...)

Co se týká pojištění vozidel, (POV, HAV poj.) je možné opět vytvářet různě volitelné sestavy a vyhledávat vozidla podle zadaných parametrů. (RZ,VIN, atd....)

Program umí evidenci provizí.

Každá společnost pro kterou pracujeme (více než 25 zastoupených společností) nám vytváří datovou větu provizních sestav. Zaslaná sestava se načte do systému. Jednotlivé provize se přiřadí k odpovídajícím poj. smlouvám. Vše probíhá automaticky.

U každé smlouvy, je možno vytvářet a evidovat různé změny, žádosti klienta, atd....které pak v tištěné formě nebo on-line zasíláme pojistiteli k provedení žádosti.

Žádosti klientů je možno vytvářet a evidovat i když v systému pojistku evidovanou nemají. To zajišťuje, že máme kompletní evidenci na jednom místě.

Program nabízí velmi širokou škálu různých kontrolních sestav. Počínaje denní produkcí zvoleného sjednatele, až po roční výkaz pro ČNB za celou firmu.

Karel Křížek
makléř