Systém EMIS

Ukázky programu EMIS

Zadání smlouvy občanské a průmyslové

Pro všechny smlouvy - jednoduchý formulář, který umožní zadat získatele smlouvy (na každou smlouvu lze dát až čtyři získatele), data o klientovi a pojištěném, základní data o smlouvě a data podstatná pro výpočet provize. Ke smlouvám lze přidávat naskenované dokumenty.

Ke smlouvě pojištění průmyslu lze zadat libovolný počet položek – pojištěných rizik.
Program pro takovou smlouvu umí vypočítat proráta pojistné, vygenerovat předpisy pojistného za určené období, sledovat provize za jednotlivé části smlouvy i v čase měnící se hodnoty pojistného.

Tisk denního výkazu pro pojišťovnu

Do tohoto výkazu lze přidat avíza - texty (hlášení, vyřízení intervence, kvitance apod.), které se ukládají do zvláštní databáze a lze je dále sledovat. Mimo to lze avíza (hlášení pojistné události, platby pojistného klientem na pokladnu, intervence, vratky nebo kvitance k vyřízení od pojišťovny, žádanky klientů apod.) uložená v databázi dále zpracovávat – rozdělit k vyřízení získatelům, plánovat a sledovat jejich včasné vyřízení, řadit ke smlouvám, tisknout do různých sestav.

Tisk přehledů a sestav

Lze tisknout za libovolné časové období (pouze vybrané společnosti, vybrané získatele nebo skupiny získatelů, vybrané pojistné sazby)

K dispozici jsou sestavy podle výročí narození, výročí počátku smlouvy a dožití. Vytisknout lze také libovolné označené smlouvy. Umožňuje také tisknout údaje z libovolných smluv a získatelů na adresní štítky (samolepky).

Vyhledání smlouvy

Smlouvy lze vyhledávat podle různých kritérií (příjmení, datum sjednání, získatel, rodné číslo, číslo pojistky, sazba, pořadové číslo).

Dále je k dispozici libovolný výběr, kde je možno kombinovat požadavky na výběr dále podle místa, ulice, pojistné částky, aktuálního věku pojištěného.

Zadání nového získatele

Pro zadání nového získatele je potřeba vyplnit kartu získatele.

Zavedení nové společnosti (pojišťovny) a jejich produktů

Ukázka údajů pro novou společnost
Před uložením je potřeba vyplnit prázdné kolonky.

Ukázka nastavení sazby produktů.

Změny sazeb odměn pro kancelář a pro získatele

Ukázka podrobného menu sazeb. Pro změnu provize i u smlouvy, která již byla zadána dříve (s původními provizemi), je potřeba provédt přepočet.

Zadání plateb od společností (pojišťoven)

Jakmile obdržíte od společnosti platbu za sjednání smlouvy, je třeba ji zaevidovat do EMISu a vygenerovat odpovídající odměnu sjednateli smlouvy.

Výplatnice (provize) pro získatele

Provize pro získatele lze nastavit libovolně ve velkém rozsahu - pro každého zvlášť, pro různé skupiny a kategorie získatelů, pro každého poskytovatele jinak, příp. jako část z provize kanceláře.